周樹林
資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問
台灣亞太產業分析專業協進會（APIAA）認證產業顧問 

面對競爭環境變化，近來科技產業大廠著手轉型與布局，以持續營運與確保高成長率。而台灣的資訊科技產業如何在環境變動與大廠競爭下，長期維持高成長，也成為台灣廠商布局上的考量重點。本文將從供應鏈、B2C與B2B市場和大廠的轉型經驗等角度，評析在軟硬整合、接近終端及雲端後台等產業轉變的三大方向中，台灣資訊科技產業轉型與布局的方向和機會。

 科技產業掀轉型風潮，台灣產業應走向終端與雲端 

近來，科技產業又掀起一股企業轉型的風潮，鴻海希望從製造與技術工廠轉變為商貿與控股公司；緯創積極擺脫ODM製造商的刻板印象，期望2015年轉變為以雲端為核心的技術服務大廠(Technology Service Provider, TSP)；Dell透過股票下市進行私有化改造，企圖從賣PC轉變為提供整體解決方案；而一度打算放棄PC事業的HP，則在更換CEO之後改弦易轍，希望融合資料中心與終端設備的競爭優勢，重新擁抱PC東山再起；Google推出觸控螢幕的筆記型電腦，並打算仿效Apple模式，設立Google專賣店，進軍實體通路；Microsoft則透過參與Dell私有化，鞏固它在PC產業鏈的盟主地位。 

這些轉型與布局，不僅是大廠面對競爭環境變化的策略選擇，更透露出一個產業的重大議題：企業應該如何持續營運與保持高增長？特別是在Apple相繼推出iPhone、iTune、iPad、iTV等創新體驗產品，以及三網融合的環境之下，台灣的資訊科技產業該何去何從？ 

從外部局勢分析，綜觀海內外PC大廠的發展脈絡，可以看出產業轉變的三大方向：軟硬融合、接近終端、雲端後台，而後兩者應該才是台灣產業轉型與布局的重點。 

供應鏈生態邁向軟硬融合，台灣產業短期內難被撼動

在供應鏈方面，邁向軟硬融合的產業生態體系。領頭羊是作業系統大廠Apple、Google、Microsoft，以及未來的Samsung。除非Samsung的生態體系短期竄升，否則不論是哪一個生態體系勝出，背後都會有一隻看不見的黑手，那是一群來自台灣，歷練三十年PC產業發展興衰，擁有獨步全球的量產製造與產品開發技術，能夠全球運籌、彈性應變、快速服務世界級客戶的先進產業群聚。 

這是為什麼過去Compaq、HP、Dell、Sony、Toshiba找台灣，讓Apple重返榮耀的i系列產品找台灣，Amazon、Google、Microsoft的產品創新也不能沒有台灣的原因。台灣在PC產業的競爭基礎，是短期難以撼動的。只是，毛利有高有低、代工廠商彼此消長，從整體產業的角度來看，台灣並無危機。 

產銷結構改變，營運中國大陸為品牌試驗機會 

在B2C市場方面，邁向更接近終端的新消費體驗。Google與Microsoft走向硬體終端，其實是被逼的。一方面是來自華爾街投資者對比Apple高成長的壓力，一方面是以PC為主宰的終端環境發生了大變化：平板出貨量超過PC、智慧手機上網人數超過PC、雲端運算稀釋PC在消費市場的含金量，更重要的是Apple吸引數以百萬的螞蟻雄兵開發Apps，這批年輕世代的新創業家，將形成跨地域、跨行業的創新知識群聚，搭上雲端平臺，正在顛覆現在的產銷結構。 

台灣產業在這個領域的話語權不大，消費品牌一直不是台灣的強項，因為它的風險高、需要一定市場規模做試驗。中國大陸消費力提升與兩岸關係正常化，提供台灣一個品牌試驗的市場腹地，若加上台商在大陸營運的比較優勢，我們仍有很大的機會崛起。 

中國大陸逐步開放且競爭正常化，為發展雲端應用機會 

在B2B市場方面，邁向以應用為核心的雲端後台。百年老店IBM儼然是轉型的典範，在2004年即放棄PC終端業務，聚焦在以大電腦與整合應用軟體為核心的後台運算與資料中心。2005至今，花費超過140億美元併購25家專精於各應用領域的資料分析軟體公司，未來仍將持續收購分析與儲存的公司。不論終端如何變化，後台的大運算一定有IBM，越複雜的應用、越需要大量軟硬整合的系統，越需要IBM。大資料(Big Data)應用的最大受益者，恐怕也是IBM。這個領域，台灣是有志難伸。台灣有許多行業別的標竿與創新應用方案，但是苦無市場支撐，無法達到經濟規模。中國大陸市場逐步開放，從計畫經濟走向市場經濟，產業競爭逐步正常化，協助廠商運用IT創造營運優勢，是一個可預見的大商機。 

結論  

遴選接班人與建立治理制度，為台灣資訊科技產業長期發展關鍵  

從內部營運分析，台灣企業能否長期維持高成長的關鍵，恐怕不在於對應產業的變化，而在於經營權與所有權的分離。台灣產業一直以彈性、靈活為優勢，但是在培養接班人的制度方面，卻多一直難有進展。目前多數資訊大廠的經營者仍以第一代創業家為主，如何遴選接班人、建立專業經理人與公司治理制度，將成為企業能否再戰30年的最大的挑戰。 

百年IBM的經驗很值得台灣借鏡。IBM定期換專業經理人，於2011年任命第九任執行長Ginni Rometty，她將帶領IBM邁入第二個百年，她是IBM史上第一位女性執行長，在IBM工作31年，55歲，曾成功主導顧問諮詢公司PWC併購案。

從生命週期的角度看企業，不同成長階段需要不同特質與能力的CEO，公司治理制度讓董事會可以獨立的遴選CEO，賦予階段性任務。階段性任務完成即交棒，不會因為太成功而無法下台。因為有這樣的長程規劃與制度安排，企業的營運才不致淪落於被迫轉型。 

未來，不論轉型方向是接近終端的B2C市場，或是雲端後台的B2B市場，產業的遊戲規則顯然與過去30年台灣累積的成功經驗不同，從產業長遠發展的角度，推動公司治理制度的政策，可能比引領產業創造兆元產值的政策更為重要與可持續。

<本文刊登在2013年9月 產業雜誌>