葉仰哲<工研院產經中心化學與材料組材料研究部/APIAA認證資深產業分析師>

前言

拉丁美洲人口接近6億人，其中的巴西人口有1.9億人，為世界第五大人口國，整個拉丁美洲電視的年需求量達2500萬台，加上2014年與2016年分別有世界盃足球賽與奧運將在巴西舉行，估計2015年拉丁美洲的電視需求將達3000萬台，此需求即足以耗費一座八代線的面板生產線每個月12萬片的產能，若加上監視器面板的需求，以及支援北美每年4500萬台電視的部分需求，從需求面來說足以設立一個具經濟規模的TFT-LCD面板生產基地。但是TFT-LCD的材料零組件占成本比重高，主要供應商的生產據點均在亞洲，由日本、韓國與台灣運至巴西，不僅耗費時間、運費與危險性，特別是部分液態的化學品不適合空運，供應鏈以及具經驗技術人員將成為TFT-LCD產業赴巴西設廠最大的困難。

材料供應據點偏向亞太

TFT-LCD的產品結構複雜，材料零組件成本比重高，需要許多材料與材料配合方能完成，面板廠商前往新地區設廠，往往得考量上游材料的供應來源，能否配合前往設廠，或者可以解決運輸的問題，甚至要求材料廠商能否提供相關的技術支援與售後服務。

玻璃基板目前以美商康寧、日本的旭硝子、電氣硝子以及安瀚視特（AvanStarte）供應為主，主要的生產基地均在亞太，康寧雖在美國肯塔基（Kentucky）設有熔爐，但已轉為生產觸控面板保護玻璃（CoverLens）用的「Gorilla」產品，要再轉換回TFT-LCD的玻璃，需要一定的前置時間。而新進的韓國LG化學、中國大陸的河北東旭，其設廠也分別在中國與韓國，要運至巴西有一定的困難與時間上的落後。

TFT-LCD的光阻方面主要是由AZ與TOK供應為主，AZ雖在日本靜岡、台灣新竹以及韓國設有生產據點，其在美國也有研發生產中心；韓國廠商東進（Dongjin）除在韓國本地設廠外，配合BOE前進中國至當地設廠。

日系的彩色光阻廠商仍在日本生產為主，僅JSR至台韓設廠，東洋油墨至台南設廠，三菱化學則考量在黑崎之外其他地點擴廠，韓系的LG化學則已在韓國本地設廠為主，甚至連新興的中國市場也尚未有廠商前往投資。

液晶材料與配向膜的單價相對高但使用量較少，主要供應商仍日本為生產據點，少數前往台韓設廠，如液晶材料廠Merck則是在韓國與台灣設廠，並設立研發中心與下游面板客戶搭配進行產品開發。

偏光板廠目前大都仍將前段的塗佈製程生產線設在本國，僅規模較大的日本住友化學在台灣、韓國設廠，日東電工也在韓國設廠，但後段切割的部分則是廣佈在台灣與中國大陸。

表　TFT-LCD前段材料主要供應商生產據點

資料來源：工研院IEK(2013/03)

而擴散膜與稜鏡片等LCM段背光模組的光學膜，以及光源LED等，較無運輸上的問題。許多客戶本身均具有光學膜裁切的能力，已自行購買成捲的光學膜自行裁切與檢查，而且目前擴散膜與稜鏡片等的供應商眾多，一般規格的光學膜的採購均不是問題，要將光學膜送至巴西再予以裁切也是可以立即著手進行。

結語

巴西對TFT-LCD面板的需求量大，加上其他南美國家以及支援部分北美的需求，可以建立一個具經濟規模的面板生產廠區，但是供應鏈將成為TFT-LCD產業赴巴西設廠最大的困難。

依照TFT-LCD上游材料的設廠位置來看，不管從亞洲何處將上游的TFT-LCD材料與零組件由亞太地區運送至南美，至少需要包含船期在內兩個月的前置時間，對於景氣變化迅速的LCD產業而言，價格如何議定、調配生產線與供應鏈配合都將成為問題，若改為空運其材料成本將大為增加。

若要業者要前往南美設廠，建立當地的TFT-LCD產業，建議短期（1-3年內）仍以後段的TV與Monitor組裝為主，運用當地人工搭配生產LCM製程，並將稜鏡片、擴散膜等光學膜切割、檢查自動化移往巴西，在南美從事背光模組與LCM組裝的工程。中長期（5-8年）則需要既有的材料供應商配合前往南美洲設廠，縮短供應時程，並訓練當地之RD與製程人員，或由既有供應商派遣技術人員長期駐點，或者從現在開始即尋找美國當地合適的化學材料廠，配合既有的供應鏈進行代工生產，甚至扶持南美當地的業者投入材料產業。

將已經在東亞地區發展近三十多年的產業從新在美洲建立，有其一定前提與困難度，考量的因素眾多，如南美的經濟發展影響下游電視與資訊產品的市場需求、油價高低影響運輸成本，加上供應鏈的選擇牽涉整體產業的建設遷移，以及關稅和油價影響物流運輸費用，在在都將考驗著決策者的智慧。