回首頁聯絡我們加入最愛
帳號:
密碼:
 
忘記密碼 加入會員
 
 
 
您的位置:首頁 > 專題報導 > 顧問專欄
問專欄 Consultant column
 
歐美雙反 大陸PV業備戰
資策會產業情報研究所(MIC) 綠能環境研究中心產業顧問兼組長 高鴻翔 
台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)認證產業顧問 

面對歐美市場雙反壓力,產值達3,500億元人民幣的中國大陸太陽光電(PV)產業正積極備戰。從市場比重、對象範圍看,影響幅度應該比較大的歐盟雙反,卻未能帶動競爭國家的PV訂單數量、價格的反轉,究其因,與利益對象、實施範圍、產業情境有關,值得台灣關注。繼美國商務部對中國大陸太陽光電電池片、模組廠商,提出反補貼、反傾銷立案調查之後,歐盟亦對中國大陸太陽光電廠商提出雙反調查。

1994年關貿總協定第六條定義,貿易過程出口價格低於正常或公平價值,即為傾銷。從中國大陸太陽光電廠商財報普遍呈現虧損狀況來看,符合關貿總協傾銷的定義。

在美國對中PV雙反終裁底定下,歐洲對中國大陸PV雙反於2012年11月7日立案後,通過可能性甚高。相對於美國對中國大陸PV雙反,為國對國之關係;歐盟對中國大陸PV雙反,屬於一國對多國之集體決策,採多數決方式處理,立案後各國存在落實集體決策與否的裁量權和時間差。

全球換手與變數多

相對於美國在PV矽晶中上游領域,僅有矽材(Hamlock、MEMC)、少數耗材(杜邦的銀漿、背板)稍大,歐盟的德國在矽材、模組認證、各類耗料(銀鋁漿)、製造設備等有相當佔有率。

中國大陸官方統計,2011年大陸自歐盟進口太陽能設備和材料,總值75~100億美元;其中,從德國進口銀漿有3.6億美元,矽材有7.64億美元。

再從總體貿易的角度,中國大陸對美國存在龐大貿易逆差;歐盟是中國大陸主要出口國,但中國大陸也為德國製機器設備、汽車主要輸出國。

美國2012年以10%全球市佔率,居全球第四大PV市場,歐盟2011年全球市佔率也有七成以上,佔中國大陸358億美元PV出口值的60%以上(PV電池片出口204億美元佔73%),達210億歐元。就市場的重要性,遠大於美國,且無法透過採購台灣製電池片的方式解決。

在歐美對中國大陸PV雙反立案後,亟於保護本土廠商的印度,於2012年9月由反傾銷局對馬來西亞、中國大陸、台灣、美國太陽能電池片與模組,進行反傾銷調查。

中國大陸則繼對美韓矽材廠商立案雙反調查之後,11月商務部發布2012年第70、71號公告,對歐盟矽材反傾銷和反補貼立案調查。

此外,針對義大利和希臘「光伏發電專案的主要零組件原產於歐盟,可獲得一定金額或比例的上網電價補貼」的規定,向WTO提出違反國民待遇和最惠國待遇,構成進口替代補貼之意見。

在主流市場歐洲需求大幅衰退,新興市場未能順利接手,以及中國大陸電池片廠至歐洲殺價競爭,導致2012年第三季全球PV市場量、價俱跌,都使PV廠商在歐盟對中PV雙反的議題上的感受不甚強烈。

調整生產佈局因應

從全球市佔率遠高於美國,子產業範圍較廣來看,歐洲對中國PV雙反之影響應高於美國;不過,隨著歐洲巿場重要性下降,2013年全球比重降至三成,殺傷力已大幅降低。在時間點與稅率方面,初判決策時點約在2013年三月。所課稅率可能高於美國,追溯期尚難判定。

面對主要海外市場雙反壓力,中國大陸PV廠商勢必要調整生產佈局:除了提高電池片甚至矽片、模組的外包比重,於第三地(東南亞、東歐、美洲)新建模組生產基地,將是重要考慮方向。

除了PV製造產業,由於2011年過半出口PV產品,購買中國信保政治風險最高90%賠償額度的出口信用保險,加上品質保證、內貿信用、財產損失、利潤損失(因保險事故造成營運中斷)、運輸等各類保險,也使中國大陸保險業承擔相當風險。

中國大陸太陽光電產業涉及3,500億元人民幣產值、2,000億元人民幣貸款,直接與間接就業人口分別達50萬、100萬人,中國大陸中央與地方政府不能不審慎因應歐盟雙反的衝擊,目前除了對外反制,亦上調十二五PV系統建置規劃,以擴大內需、持續金援巨幅虧損的大型PV廠商。


<本文刊登於2012年12月產業雜誌>

我要收藏 TOP 回列表頁
 
 
分析師專欄2023年細胞及基因治療產業回顧
分析師專欄國際食品不浪費政策及食品產業因應對策
顧問專欄人工智慧帶來的商機與隱憂
台灣亞太產業分析專業協進會資深產業顧問杜紫宸中華大學通識中心兼任講座教授自從2022年底ChatGPT炫麗上市,輝達(N...more
 
 
 
 
 
版權所有 © 2012 台灣亞太產業分析專業協進會
尊重智慧財產權 請勿任意轉載網站內容